موجودات الوحدة الاستثمارية ترتفع خلال النصف الاول من عام 2009

قال رئيس هيئة الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي فارس شرف أن موجودات الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي قد ارتفعت خلال النصف الأول من العام 2009 بمبلغ 76 مليون دينار وذلك من 4532 مليون دينار كما في 31/12/2008 إلى 4608 مليون دينار كما في 30/6/2009 وبنسبة نمو قدرها 1,7%. و قد بلغت الأرباح المحققة خلال النصف الأول من العام 140 مليون دينار. 

وأوضح شرف في تصريح لـ وكالة الانباء الأردنية (بترا) ان هذا النمو في الموجودات جاء على الرغم من التراجع الاقتصادي الذي شهده النصف الأول من العام، حيث شهدت تلك الفترة تراجعا نسبيا في كل من أسواق المال وأسعار الفوائد. 

وتجدر الإشارة إلى أن الوحدة الاستثمارية ومنذ نشأتها بداية عام 2003 قد تمكنت من تحقيق نتائج مالية متميزة حيث بلغ العائد على معدل الموجودات حوالي 14% سنويا (للسنوات من 2003 وحتى 30/6/2009) والذي يعتبر من أفضل العوائد المتحققة مقارنة مع الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية والمصرفية. كما حققت موجودات الوحدة نموا بحوالي 195% حيث زادت من 1,6 مليار كما في 1/1/2003 لتصل إلى 4,6 مليار في 30 حزيران 2009، علما بان حوالي 83% من الزيادة في حجم الموجودات هو محصلة الأرباح والنمو في قيمة الأصول و17% من الفوائض الموردة من الضمان الاجتماعي خلال تلك السنوات. 

وتتوزع موجودات الوحدة على عدد من المحافظ بهدف تحقيق أفضل العوائد ضمن مستويات مخاطر مقبولة وأهم تلك المحافظ النقد ويشكل 9% من الموجودات والسندات 17,3% والقروض 2,9% والأسهم 58,6% والمشاريع 3,6% و المحفظة العقارية وتشكل 7,1% من إجمالي موجودات الوحدة. 

التحول الى الشركات الإستراتيجية 
 وحول تركز الموجودات في محفظة الأسهم المحلية والتي تشكل حوالي 59% من إجمالي موجودات الوحدة، أوضح شرف أنه تم العمل على دراسة هذه المحفظة بشكل تفصيلي وتم وضع خطة للتحول إلى الشركات الإستراتيجية في مختلف القطاعات وضمن معايير تحقق النمو في موجودات الوحدة وتضمن التوزيعات النقدية وبعيدا عن مخاطر السوق،الأمر الذي يتطلب الخروج من بعض الاستثمارات الصغيرة وغير الإستراتيجية. 

وقال "ان اختيار الشركات التي ستركز فيها الوحدة استثماراتها يعتمد على معيار التحليل المالي وتحليل المخاطر ومعيار المسؤولية الاجتماعية والحوكمة المؤسسية. وعملية تحويل الملكية في بعض الشركات ستعتمد على مبدأ "مبادلة الأصول" وليس البيع المباشر في السوق ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ الخطة من 3 إلى 4 سنوات". وأكد أن الهدف من هذا الإجراء هو السعي نحو توزيع جديد وأمثل لمحفظة الأسهم الأمر الذي يساهم في تخفيف مخاطر المحفظة الكلية من خلال رفع مستويات التنويع وتقليل مستوى الارتباط في المحفظة. 

الاستثمارات العقارية 
 وعلى صعيد الاستثمارات العقارية، أوضح شرف ان الوحدة قامت بشراء عقارات - في مواقع مختلفة من العاصمة عمان ومن مالكين مختلفين - بمبلغ (25,6) مليون دينار الأمر الذي زاد من قيمة المحفظة العقارية لتصبح 325 مليون دينار مشكلة 7,1% من إجمالي موجودات الوحدة. وأشار إلى أن إستراتيجية الوحدة تقوم في هذا المجال على حيازة عقارات تحقق دخلاً مناسباً من جهة وحيازة عقارات تحقق أرباحا رأسمالية على المدى المتوسط والطويل من جهة أخرى. كما تقوم الوحدة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 40 على الاستثمارات العقارية بحيث تقاس سنوياً بالقيمة العادلة والمحددة بموجب تخمينات لثلاثة مقدرين معتمدين ومرخصين. وتستهدف الوحدة المزيد من الاستثمارات العقارية بما يتناسب والموازنة السنوية والإستراتيجية للوحدة. 

المشاريع الاستراتيجية 
وفيما يتعلق بالمشاريع، قال رئيس هيئة الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي ان الوحدة استكملت مساهمتها في عدد من المشاريع المهمة خلال النصف الأول من العام الحالي، والتي تنسجم مع إستراتيجية الاستثمار للوحدة وهي شركة تطوير المفرق حيث تساهم الوحدة بنسبة 80% من رأسمال الشركة والبالغ 20 مليون دينار. كما تم استكمال تسديد رأسمال مشروع منتجع دبين السياحي (منية دبين) والبالغ 10 مليون دينار حيث تساهم الوحدة بنسبة 26% من رأسمال الشركة. وأكد شرف اهتمام الوحدة في مشاريع البنية التحتية كواحدة من الاستثمارات طويلة الأجل إلى جانب التركيز على المشاريع ذات البعد الخدمي والتنموي إيمانا بالدور الكبير الذي تلعبه الوحدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون التضحية بالعامل الاستثماري الذي يعتبر ركيزة مهمة في قرارات الاستثمار في هذه المشاريع. 

محفظة القروض 
 أشار شرف إلى ان الوحدة الاستثمارية قامت خلال النصف الأول من العام بمنح قرض مباشر بمبلغ (20) مليون دينار لصندوق المشاريع التنموية والاستثمارية والغاية منه إنشاء مباني للأمن العام. وفيما يتعلق بمشروع سكن كريم لعيش كريم ،فقد قامت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري باستغلال (10) مليون دينار من اصل القرض الممنوح لها والبالغ (100) مليون دينار ، وبذلك تكون المؤسسة قد سحبت ما قيمته (43) مليون دينار من ذلك القرض . 

ومن الجدير بالذكر ان الوحدة الاستثمارية تقوم وبشكل دائم بدراسة فرص الإقراض المتاحة في السوق سواء بشكل مباشر أو من خلال المشاركة في تجمعات بنكية. 

الاستثمارات الخارجية 
 وعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية إلا أن الاستثمارات الخارجية للوحدة قد تميزت في أدائها، وفي هذا الصدد أكد شرف ان الاستثمارات في بورصة فلسطين حققت عائدا منذ بداية العام بلغ 27 % فيما حقق الاستثمار في بورصة لندن عائدا بلغ 55 %، موضحا أن نسبة حجم محفظة الاستثمارات الخارجية إلى إجمالي موجودات الوحدة لا يتجاوز 0,6% حيث بلغت قيمتها 26 مليون دينار كما في 30/6/2009. 

المسؤولية المجتمعية 
ومن جانب آخر، وإيمانا من الوحدة بالمسؤولية المجتمعية المناطة بها فقد تم رعاية مؤتمر "المسؤولية المجتمعية للمؤسسات: ثقافة ونهج" والذي عقد نهاية شهر نيسان 2009 حيث أكد المؤتمر على دور المؤسسات في تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية. 

وفي ظل الرغبة المتزايدة بين المؤسسات الأردنية في الحصول على معلومات وأمثلة موثوق بها حول المسؤولية المجتمعية، فقد أصدرت الوحدة الاستثمارية دليلا إرشاديا تضمن معلومات حول مفهوم ومبادئ المسؤولية المجتمعية وممارساتها. وهو الدليل المتخصص الأول للمسؤولية المجتمعية باللغة العربية وقد تم توزيعه على جميع شركاء الوحدة الاستراتيجيين خلال ذلك المؤتمر. 

الأداء المؤسسي 
 وعلى صعيد الأداء المؤسسي فقد تمكنت الوحدة الاستثمارية من الحصول على جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية في دورتها الرابعة (2008/2009) حيث حصلت على المركز الأول ضمن فئة المؤسسات العامة المشاركة لأول مرة.أما فيما يتعلق بالبيئة الداخلية، فان العمل جار على استبدال الأنظمة العاملة بأنظمة جديدة متطورة ذات أداء أفضل وتعمل ضمن بيئة عمل موحدة ومن المتوقع البدء بتطبيق الأنظمة اعتبارا من الربع الأخير من هذا العام. 

تقييم أداء استثمارات الوحدة 
 وفي ختام تصريحه أكد شرف أن سياسة الاستثمار في الوحدة الاستثمارية تقوم على مرتكزات أساسية من أهمها : التوزيع المناسب للأصول والاهتمام بالمخاطر، الشفافية ،واستقلالية القرار الاستثماري، والحاكمية المؤسسية ، وتوظيف جميع هذه الضوابط معاً لتحسين الأداء وتحقيق عوائد مجدية ومستمرة على الأموال المستثمرة وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المستقبلية لمنتفعي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني من خلال اعتماد أفضل المعايير الدولية في إدارة الاستثمار وبناء القدرة المؤسسية . ويتم تقييم أداء استثمارات الوحدة دوريا من خلال مقارنة أداء كل محفظة مع مؤشرات أداء معتمدة ومع موازنة الوحدة ويتم عرض ذلك الأداء شهريا على هيئة إدارة الوحدة وكل ثلاث شهور على مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتتم الرقابة على العمل الاستثماري للوحدة من قبل عدد من الجهات والذين نعمل معهم بسرعة وكفاءة وشفافية وهم:مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، لجنة التدقيق الداخلي، ديوان المحاسبة والمدقق الخارجي. 

وإيمانا من الوحدة بمبدأ الشفافية يتم نشر البيانات المالية ربعيا على الموقع الالكتروني للوحدة  

www.ssiu.gov.jo والذي يحتوى أيضا على معلومات تفصيلية عن الوحدة الاستثمارية.